Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner der Deutschen Leasing,
das Geschäftsjahr 2022/23 war geprägt von Herausforderungen und Umbrüchen, die aber auch Chancen für die Deutsche Leasing Gruppe mit sich brachten. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine und die damit verbundenen internationalen Handelskonflikte prägten nach wie vor das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland, Europa und der Welt. Die hohen Energiekosten und Preissteigerungen belasteten in Deutschland die Wirtschaft. Die schnelle Erhöhung des Zinsniveaus als Maßnahme, der Inflation entgegenzuwirken, bremste die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und die Konjunktur kühlte merklich ab.
Neben der konjunkturellen Entwicklung stand der Mittelstand nach wie vor großen Veränderungsprozessen gegenüber. Mit dem öffentlichen Zugang zu ChatGPT im November 2022 zog die künstliche Intelligenz niederschwellig in unseren Arbeitsalltag ein und wird das Wirtschaftsleben perspektivisch grundlegend verändern. Digitalisierung und Dekarbonisierung bleiben die großen Transformationsthemen des Mittelstands. Für die Deutsche Leasing Gruppe als führendem Asset-Finance-Partner ergeben sich aus der Begleitung der notwendigen Investitionen der Wirtschaft interessante Geschäfts- und Ertragspotenziale, die bereits im Geschäftsjahr 2022/23 genutzt wurden.
Für diesen Umbau der Wirtschaft braucht es einen langen Atem und Netzwerke, die gemeinsam neue Wege gehen und Lösungen finden. Dabei wird es weiterhin auf einen starken Mittelstand und seine Partner ankommen. Die Deutsche Leasing steht an der Seite des Mittelstands, um diese Veränderungen mitzugestalten. Mit unserer Branchen- und Objektkompetenz finanzieren und realisieren wir die Transformationsschritte des Mittelstands. Damit leisten wir einen konsequenten Beitrag zum klimafreundlichen und digitalen Umbau der deutschen Wirtschaft.
Für uns als Deutsche Leasing bedeutete ein weiteres Ereignis mit all seinen Auswirkungen eine große Herausforderung: Anfang Juni 2023 mussten wir einen Cyber-Angriff auf unsere Systeme feststellen. Auch wenn uns und Ihnen dieses Ereignis einiges abverlangt hat, haben wir die daraus resultierenden Aufgaben mit vereinten Kräften erfolgreich gemeistert und arbeiten heute in einer neu aufgesetzten, modernen IT-Infrastruktur.
Und trotz dieser Rahmenbedingungen: Ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr liegt hinter uns. Dass wir die wirtschaftlichen Entwicklungen und transformatorischen Themen sowie den kriminellen Angriff so gut meistern konnten, haben wir auch Ihnen, unseren Kunden, den Sparkassen und unseren Partnern zu verdanken. Sie haben uns im vergangenen Geschäftsjahr viel Verständnis und Unterstützung entgegengebracht. Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich.
Auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebührt großer Dank nach diesem erneut fordernden Geschäftsjahr. Das Engagement und der Zusammenhalt unserer Belegschaft weit über das Gewohnte hinaus haben uns beeindruckt. Diese beiden Eigenschaften sind und bleiben der Schlüssel für unseren Erfolg.
Neugeschäft übersteigt wieder 10 Milliarden Euro
Erneut hat sich unsere breite Marktaufstellung als starkes Fundament erwiesen. Zudem haben wir gezielt Potenziale in der Transformationsfinanzierung – insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien – genutzt.
Beim Neugeschäft haben wir zum dritten Mal in unserer Unternehmensgeschichte die 10-Milliarden-Grenze überschritten. Das Neugeschäftsvolumen für das Geschäftsjahr 2022/23 beläuft sich auf 10,1 Milliarden Euro und liegt damit leicht unter dem Vorjahr (10,4 Milliarden Euro). Das Wirtschaftliche Ergebnis konnten wir gegenüber dem Vorjahr erneut leicht auf 180 Millionen Euro (Vorjahr: 177 Millionen Euro) steigern und somit die Substanz der Unternehmensgruppe weiter stärken.
Ausbau der erneuerbaren Energien weiterhin Wachstumssegment
Die Entwicklung der Geschäftssegmente nach Objektklassen verlief im vergangenen Geschäftsjahr heterogen und spiegelt die allgemeine konjunkturelle Entwicklung wider:
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Das stärkste Wachstum beim Neugeschäft verzeichneten wir erneut im Segment Energie und Transport, in dem wir Investitionen in Infrastruktur und Versorgung sowie Transport und Logistik erfassen. Das Neugeschäftsvolumen konnte im Vergleich zum Vorjahr (1,1 Milliarden Euro) – vor allem getrieben von der Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten – um knapp 50 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro gesteigert werden.
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Das Segment Maschinen und betriebliche Einrichtungen, traditionell Schwerpunkt des Asset-Finance-Geschäfts, trägt weiterhin den größten Teil zum Neugeschäft der Gruppe bei. Der Beitrag in Höhe von 4,6 Milliarden Euro entspricht etwa 46 Prozent des gesamten Neugeschäftsvolumens. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 5,1 Milliarden Euro ist das Neugeschäft aufgrund der Investitionszurückhaltung in wichtigen Zielmärkten um rund 10 Prozent zurückgegangen.
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Das Neugeschäftsvolumen im Segment Straßenfahrzeuge blieb mit 2,7 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres (2,8 Milliarden Euro). Das Segment umfasst Nutzfahrzeuge und das Pkw-Flottengeschäft.
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Im Segment Immobilien ging das Neugeschäft deutlich zurück. Das Neugeschäftsvolumen lag mit 757 Millionen Euro um 26 Prozent niedriger als im Vorjahr (1,0 Milliarden Euro), das auch durch den Abschluss von Großtransaktionen geprägt war.
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Auch im Segment Informations- und Kommunikationstechnik lag das Neugeschäftsvolumen mit 335 Millionen Euro um rund 16 Prozent unter dem Vorjahr (400 Millionen Euro).
Dynamische Entwicklung des Factoring-Geschäfts setzt sich fort
Die Deutsche Factoring Bank (DFB) erzielte im Kalenderjahr 2023 einen Factoring-Umsatz von 21,8 Milliarden Euro, das bedeutet einen leichten Rückgang um rund 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2021 überschritt die DFB erstmalig in ihrer Historie die 20-Milliarden-Euro-Grenze. Das Rekordniveau des Jahres 2022 konnte nicht ganz erreicht werden, die anhaltend dynamische Entwicklung des Geschäfts mit Neukunden und vor allem Bestandskunden setzte sich aber fort. Treiber des Unternehmenserfolgs war die kontinuierliche und effiziente Marktbearbeitung gemeinsam mit der Deutschen Leasing und den Sparkassen. Mit ihren Angeboten zu Forderungsfinanzierung und Forderungsmanagement richtet sich die Deutsche Factoring Bank an mittelständische Unternehmen und ist das Kompetenzzentrum für Factoring innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.
BHI weitet Bestandsgeschäft aus und gewinnt Neukunden
Die Bad Homburger Inkasso (BHI) konnte ihr Bestandsgeschäft im Geschäftsjahr 2022/23 ausweiten, Kunden hinzugewinnen und eine große Zahl neuer Fälle akquirieren. Sie ist für insgesamt 1.391 Mandanten tätig – darunter 359 Sparkassen inklusive weiterer Verbundunternehmen aus der Sparkassen-Finanzgruppe. Die BHI betreut ein Forderungsvolumen in Höhe von rund 26,8 Milliarden Euro.
Als ein assoziiertes Unternehmen der Deutsche Leasing Gruppe bietet die Bad Homburger Inkasso Lösungen rund um notleidende, ausgemahnte, titulierte und niedergeschlagene Forderungen sowie die marktgerechte Verwertung von Sicherheiten (Forderungs- und Sicherheitenmanagement) an.
SKP wächst auch 2023 stärker als der Markt
Das Bruttoneugeschäft der S-Kreditpartner (SKP), ein Joint Venture der Deutschen Leasing mit der Landesbank Berlin/Berliner Sparkasse, fiel mit 4,0 Milliarden Euro im Kalenderjahr 2023 aufgrund der konjunkturellen Abkühlung zwar etwas schwächer aus als im Vorjahr. Mit einer Steigerung der Endkundenbestände um 5,6 Prozent übertraf die SKP aber das Marktwachstum von 3,1 Prozent deutlich. Das Bestandsvolumen aus Retail- und Firmenkundengeschäft wuchs auf 11,3 Milliarden Euro an, das entspricht einer Steigerung um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Knapp 60 Prozent aller Sparkassen arbeiten jetzt als Vollkooperationspartner mit der S-Kreditpartner zusammen. 2023 konnten elf neue Vollkooperationspartner gewonnen werden. Für das Kalenderjahr 2024 ist von einer moderaten Steigerung der Neugeschäftsentwicklung auszugehen.
Strategische Projekte ausgebaut
Unsere tiefe Verwurzelung in der Sparkassen-Finanzgruppe bringen wir seit dem vergangenen Geschäftsjahr nun auch sichtbar im Markenauftritt der Deutsche Leasing Gruppe zum Ausdruck. Seit Sommer 2023 ist das Sparkassen-S Bestandteil der Marken der Deutschen Leasing sowie der DAL Deutsche Anlagen-Leasing und der DFB.
Zudem haben wir unsere Vernetzung mit den Sparkassen auf vielfältige Weise intensiviert, um die anstehenden Transformationsprozesse im Mittelstand besser begleiten zu können. Ein wichtiger Schritt hin zu einer engeren Verzahnung der Aktivitäten war der Antritt unserer neuen Einheit für die zentrale und strategische Sparkassenbetreuung. Eine Vielzahl von Sparkassen hat unser Beratungsangebot für sich genutzt, Zugang zu neuen Marktanalysetools erhalten und gemeinsam mit uns die strategische Marktbearbeitung vorangetrieben. Im Rahmen der DSGV-Initiative „Transformation Mittelstand“ hat die Deutsche Leasing für
die Sparkassen eine Vertriebskampagne aufgesetzt und die gemeinsame Expertise rund um Energieerzeugung, Energieeffizienz und E-Mobilität im Mittelstand verankert.
Insgesamt hat die Deutsche Leasing Gruppe ihr Engagement im Themenfeld Nachhaltigkeit und hier insbesondere in den Bereichen Dekarbonisierung und erneuerbare Energien intensiviert. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde ein Team von Nachhaltigkeitsberaterinnen und -beratern aufgebaut. Sie sind gemeinsam mit den Vertriebskolleginnen und -kollegen beim Mittelstand vor Ort und geben Hilfestellung bei aktuellen ESG-Anforderungen und Investitionsfragen.
Mit der ergänzenden Expertise unserer Tochtergesellschaft DAL Deutsche Anlagen-Leasing für strukturierte Finanzierungen von Solar-, Windparks oder PPA-Grünstrom-Projekten sowie unseren Investitionslösungen für energiefreundlichere Maschinen und Anlagen sowie klimafreundliche Mobilität im Bereich Fuhrpark, Nutzfahrzeuge oder ÖPNV steht die Deutsche Leasing als kompetente Transformationsbegleiterin an der Seite ihrer Kunden und Partner. Mit dem Ziel vor Augen, im eigenen Unternehmensbetrieb bis 2035 klimaneutral zu sein, verfolgen wir unseren ESG-Pfad konsequent weiter, erstellen eine jährliche Klimabilanz und messen Fortschritt und Erfolg unserer eigenen ESG-Bestrebungen und -Maßnahmen.
Mit dem Handlungs- und Investitionsprogramm verfolgen wir nunmehr im vierten Jahr einen fokussierten Modernisierungsplan für unsere IT-Infrastruktur, Prozesse und Produkte und investieren in zukunftsfähige digitale Lösungen. Diesem langfristigen Engagement ist es zu verdanken, dass wir im vergangenen Geschäftsjahr kurzfristig in eine neue IT-Infrastruktur umziehen konnten. Die vent.io, das Digitalunternehmen innerhalb der Deutsche Leasing Gruppe, hat ihre Aktivitäten im Bereich digitaler Kunden- und Partnerschnittstellen, MVP-Entwicklung und Data-Science-Ansätze unter Einbezug von KI ausgebaut. Kooperationen mit und Investitionen in B2B-Start-ups wurden intensiviert und das bestehende Portfolio um drei weitere Unternehmen erweitert: Colonia, rabot.charge und Unchained Robotics.
Die geopolitischen Umwälzungen haben auch das internationale Geschäft der Deutsche Leasing Gruppe geprägt: Im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2023 hat sich die Unternehmensgruppe mit dem Verkauf der russischen Tochtergesellschaft (Deutsche Leasing Vostok AG) vollständig aus dem russischen Markt zurückgezogen. Bereits Anfang März 2022 hatten wir als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine das aktive Neugeschäft eingestellt. Insgesamt bleibt
das internationale Geschäft mit unseren globalen Vendor-Partnern stabil und bietet weiterhin gute Geschäftspotenziale. Neben der Absatzfinanzierung deutscher Maschinen- und Anlagenhersteller begleiten wir Unternehmen bei ihren Direktinvestitionen im Ausland und können positive Entwicklungen in der Exportfinanzierung, dem ECA-Geschäft und dem Ausbau des globalen Objekt-Versicherungsangebots verzeichnen. Auch mit den Sparkassen und deren S-International-Einheiten begleiten wir Mittelstandskunden in Auslandsmärkte.
Vorsichtiger Optimismus für das Geschäftsjahr 2023/24
Das Marktumfeld bleibt auch im aktuellen Geschäftsjahr anspruchsvoll und die konjunkturellen Unsicherheiten bergen Risiken. Die geopolitische Situation wird sich aller Voraussicht nach nicht merklich entspannen: Zum Ukrainekrieg hat sich zu Beginn unseres Geschäftsjahres der dauerhaft schwelende Nahostkonflikt zu einem Krieg und zu einer weiteren menschlichen Tragödie entwickelt. Der Konflikt um Taiwan hat sich nicht entspannt und der Ausgang der Wahlen in den USA kann Europa und Deutschland vor ganz neue Herausforderungen stellen.
In Deutschland bleibt das Zinsniveau vorerst auf hohem Niveau und resultiert weiterhin in Investitionszurückhaltung. Die Konjunktur entwickelt sich schwach und soll sich im weiteren Jahresverlauf laut Prognosen auch nicht spürbar verbessern. Belastet sind nahezu alle mittelständischen Unternehmen durch hohe Energiepreise, wachsende Bürokratie und die schwache Konsumnachfrage. Einige Branchen stehen besonders unter Druck; die Insolvenzrate steigt. Und auch in Deutschland stehen im laufenden Geschäftsjahr verschiedene Wahlen an, die das demokratische Gefüge empfindlich treffen könnten. Für uns gibt es keine Alternative zu jener, die die Grundwerte der europäischen, freiheitlichen Demokratie stärkt, bewahrt und verteidigt. Wir stehen zu Europa, denn eine starke Europäische Union und ein starker Euro sichern unseren (wirtschaftlichen) Wohlstand und somit auch attraktive Marktpotenziale für die Deutsche Leasing Gruppe.
Der Investitionsbedarf und die aktuelle Dynamik im Auf- und Ausbau der erneuerbaren, grünen Energieerzeugung bieten der Deutsche Leasing Gruppe weiterhin gute Geschäftspotenziale. Da Großgeschäfte bei erneuerbaren Energien zu einem ganz überwiegenden Teil als Projektfinanzierungen strukturiert werden, kommen verschiedene Kompetenzen der Deutsche Leasing Gruppe, z. B. DAL, DL Finance und auch der Sparkassen-Finanzgruppe gewinnbringend zusammen. Gemeinsam mit den Sparkassen wollen wir im aktuellen Geschäftsjahr diesen Transformationsbedarf weiter begleiten, unsere Zusammenarbeit intensivieren und Markpotenziale gemeinsam erschließen. Dabei bauen wir unser übergeordnetes Beratungsangebot für Nachhaltigkeit kontinuierlich aus.
Neben der grünen Transformationsfinanzierung wird dem Verbundgeschäft mit den Sparkassen im Geschäftsjahr 2023/24 auch in weiteren Marktsegmenten weiterhin eine zentrale Rolle zukommen. Unser Angebot der gemeinsamen strategischen Marktbearbeitung soll ausgebaut und für kleinere gewerbliche Kunden der Sparkassen das S-Mobilitätsportal pilotiert werden. Auch im internationalen Geschäft setzen wir weiterhin auf die enge und gute Verzahnung mit den Sparkassen.
Denn im internationalen Geschäft sehen wir trotz geopolitischer Unsicherheiten Marktopportunitäten. Unsere breite internationale Länderpräsenz und unsere stabilen Partnerschaften gleichen Schwankungen in den Marktentwicklungen einzelner Länder aus. Zusätzliche Potenziale im internationalen Geschäft sehen wir nach wie vor in der Intensivierung des Exportfinanzierungsgeschäfts und des Versicherungsangebots.
Unsere eigene Digitalisierung und IT-Modernisierung werden wir auch im laufenden Geschäftsjahr vorantreiben und weitere Kernsysteme erneuern. Mit der vent.io, der Digitaltochter der Deutschen Leasing, legen wir einen Fokus auf die Digitalisierung und Automatisierung rund um Assets sowie ESG- und Mobilitätslösungen für Unternehmen. Weitere Investitionsoptionen in Start-ups werden geprüft und digitale Kunden- und Partnerschnittstellen auch unter Einbeziehung künstlicher Intelligenz weiterentwickelt.
Und bei all unseren Aktivitäten und Finanzierungsprojekten steht seit je und auch in Zukunft die Zufriedenheit unserer Kunden im Zentrum unseres Handelns. Diese messen wir jährlich. Die hohe Kundenzufriedenheit des vergangenen Geschäftsjahrs ist für uns Ansporn und Maßstab für unsere stetige Weiterentwicklung. Mehr denn je sind wir gefordert, flexibel und innovativ zu bleiben, um mit den schnellen technologischen Sprüngen, den geopolitischen Entwicklungen und dem Wandel hin zu nachhaltigem Wirtschaften Schritt zu halten und die sich gebenden Marktpotenziale zu realisieren. Die Erwartungen und Zufriedenheit unserer Kunden, der Sparkassen und unserer Partner treiben uns an und stehen im Fokus unserer Arbeit – auch im Geschäftsjahr 2023/24.
